あるクライアントから、金額の書いていない白紙の見積書と請求書を出して欲しいと
言われたことがありました。
それに、社印も押して。
先方がどのような事に使うのか、詳しくは話されませんでしたが、犯罪に利用される
可能性もあるかもしれないと思ったので、予想される問題などについて上司と相談。
脱税や詐欺などに使う目的で、有印私文書偽造を行う可能性があり、それを出して
しまった側は、犯罪の共犯になることもあるということで上司に対応を任せました。
白紙の上に、社印も押してあれば、知らない金額が書かれることもあり得ますので。
使途不明金としてこちらに責任が及んでくる場合も考えられるので、最終的には
もちろん断ったようです。
先方がどういう目的であったのか、今でも謎のままですが大きなトラブルにならずに
済みました。
今回のような、詐欺的な事例だけでなく、見積書に関しては見積書を出す側、
受け取る側にもトラブルが多いので、予め予想できるようなトラブルはどのような
ものがあるかなどは、事前に学習しておくことが重要です。
見積書の重要なチェックポイントなどは、関連書籍やインターネットで調べて
おきましょう。
見積書のテンプレートを利用しよう
見積書テンプレートがダウンロードできるサイトも多いです。
検索するとかなりの数が見つかりますね。
これだけ多いと自分が探しているものにたどり着くのに時間がかかるかもしれませんが、
色々見ていると勉強になることも多いはず。
どうも、自分が探している見積書のテンプレートが見つからないという場合は、検索ワードを絞り込んで検索するのがいいでしょう。
マイクロソフトのオフィスオンラインでも見積り関連の項目にワードやエクセルで
使えるテンプレートが用意されています。
マイクロソフトだとエクセルの利用者が多いとは思いますが、Access DE 見積書
というAccessユーザー向けの見積書が簡単に作成できるフリーソフトもあります。
より詳しく、Accessで見積書の発行を学びたい人には、「Access2000による
見積書発行システム」という本がおすすめです。
見積書発行システム設計の作成手順から考え方までが細かく詳しく解説されています。
ＡＣＣＥＳＳ自体はデータベースとして非常にすぐれたソフトだと思いますが、
機能の豊富さゆえに、初心者にとってはなかなか手ごわいソフトだと思います。
＊平成１2年10月11日初版 第1刷発行分においてはいくつかの記載ミスがあったようで
訂正はサイトなどでも解説されています。
初心者から抜け出して実用的なシステム製作を目指しているような、見積書に
ついて究めたいユーザー向けの書籍と言えます。
検索するとかなりの数が見つかりますね。
これだけ多いと自分が探しているものにたどり着くのに時間がかかるかもしれませんが、
色々見ていると勉強になることも多いはず。
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マイクロソフトのオフィスオンラインでも見積り関連の項目にワードやエクセルで
使えるテンプレートが用意されています。
マイクロソフトだとエクセルの利用者が多いとは思いますが、Access DE 見積書
というAccessユーザー向けの見積書が簡単に作成できるフリーソフトもあります。
より詳しく、Accessで見積書の発行を学びたい人には、「Access2000による
見積書発行システム」という本がおすすめです。
見積書発行システム設計の作成手順から考え方までが細かく詳しく解説されています。
ＡＣＣＥＳＳ自体はデータベースとして非常にすぐれたソフトだと思いますが、
機能の豊富さゆえに、初心者にとってはなかなか手ごわいソフトだと思います。
＊平成１2年10月11日初版 第1刷発行分においてはいくつかの記載ミスがあったようで
訂正はサイトなどでも解説されています。
初心者から抜け出して実用的なシステム製作を目指しているような、見積書に
ついて究めたいユーザー向けの書籍と言えます。
| 見積書
見積書作成 有料ソフトと無料ソフト
・有料見積書作成ソフト
有料の見積書作成ソフトの中で、一番売れている業務ソフトは、弥生シリーズです。
体験版のダウンロードもできます。使ってみてどうもダメだとか合わない場合は、
やめればいいわけですから、ありがたいですね。
見積書の作成に向いているのは弥生シリーズの中では、弥生販売スタンダード06
または、弥生販売プロフェッショナル06です。
主に、見積書の作成に使うのであればスタンダード06で十分でしょう。
導入前の無料相談、店頭デモなどもあるので、サポート体制は十分だと思います。
・無料見積書作成ソフト
とりあえず、見積書
とりあえず、見積書というのは、フリーソフトの名前なのです。
検索すればすぐに見つかると思います。
見積書なんて発行したことが無いし、書き方も判らない！という人や、エクセルで
管理するのは面倒！と感じている人にお勧めで、ユーザーの評判もかなりいいです。
Excelで作った見積書の様な感覚で書けるし、何より軽くて立ち上がるのが早いです。
とても素晴らしい出来のフリーソフトだと思います。
SOHOや中小企業の扱う品目数が少ない人に特におすすめです。
見積書作成ソフト【太助８】
これは、マウス操作のみでも見積書が簡単に作成出来ます。
マウスで品目を選んで、仕様を選定、数量を入力すれば完成です。
簡単に見積書が作成、印刷できる、超楽ちん見積書作成ソフトです。
無料の見積書作成ソフトは、数がかなりありますので、ユーザーレビューを参考に
して自分が使いやすいものを選びましょう。
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または、弥生販売プロフェッショナル06です。
主に、見積書の作成に使うのであればスタンダード06で十分でしょう。
導入前の無料相談、店頭デモなどもあるので、サポート体制は十分だと思います。
・無料見積書作成ソフト
とりあえず、見積書
とりあえず、見積書というのは、フリーソフトの名前なのです。
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管理するのは面倒！と感じている人にお勧めで、ユーザーの評判もかなりいいです。
Excelで作った見積書の様な感覚で書けるし、何より軽くて立ち上がるのが早いです。
とても素晴らしい出来のフリーソフトだと思います。
SOHOや中小企業の扱う品目数が少ない人に特におすすめです。
見積書作成ソフト【太助８】
これは、マウス操作のみでも見積書が簡単に作成出来ます。
マウスで品目を選んで、仕様を選定、数量を入力すれば完成です。
簡単に見積書が作成、印刷できる、超楽ちん見積書作成ソフトです。
無料の見積書作成ソフトは、数がかなりありますので、ユーザーレビューを参考に
して自分が使いやすいものを選びましょう。
| 見積書作成ソフト
Excelで見積書
Excelで見積書を作るなら参考にしたい書籍
Excelでマスターする ビジネステンプレート 作成の極意
杉山靖彦 小川晃夫
紹介文では、「VBAなしでここまでできる!生産性の向上、効率的な情報の収集と
共有化、標準化に役立つビジネステンプレートのノウハウを元Officeプロダクト
マネージャーである筆者がデザイン面、機能面、活用面から解説する」とあります。
これには、テンプレートをネットワーク上のコンピューターに保存することで、
ほかのユーザーと共有できる方法が書いてありました。
共有することによって利用者の生産性は向上し、いつでも最新のファイルの
利用が可能となるものです。
サーバー上に保存されているテンプレートにアクセスできれば、様々な場所に
分散している情報を有効に活用できますね。
個人ユーザーには向いてないかもしれないですが、大手だけではなく中小企業でも
利用するのにとっても参考になると思います。
実践から活用まで詳しく書かれていてかなりの読み応えです。
新品だと2520円なので、ちょっと高いと思う人は中古を買うか図書館で借りたり
するのもいいかもしれないです。
ちなみにアマゾンのブックレビューでは何も書かれていませんでした。
Excelでマスターする ビジネステンプレート 作成の極意
杉山靖彦 小川晃夫
紹介文では、「VBAなしでここまでできる!生産性の向上、効率的な情報の収集と
共有化、標準化に役立つビジネステンプレートのノウハウを元Officeプロダクト
マネージャーである筆者がデザイン面、機能面、活用面から解説する」とあります。
これには、テンプレートをネットワーク上のコンピューターに保存することで、
ほかのユーザーと共有できる方法が書いてありました。
共有することによって利用者の生産性は向上し、いつでも最新のファイルの
利用が可能となるものです。
サーバー上に保存されているテンプレートにアクセスできれば、様々な場所に
分散している情報を有効に活用できますね。
個人ユーザーには向いてないかもしれないですが、大手だけではなく中小企業でも
利用するのにとっても参考になると思います。
実践から活用まで詳しく書かれていてかなりの読み応えです。
新品だと2520円なので、ちょっと高いと思う人は中古を買うか図書館で借りたり
するのもいいかもしれないです。
ちなみにアマゾンのブックレビューでは何も書かれていませんでした。
| 見積書
見積書の作成
見積書の作成は一昔前は、有料ソフトしかなく、サンプルや雛形も
しょぼくて作成するのに書き方から勉強しかなり大変でしたが、昨今は、
無料のしかも使いやすく高機能のものが増えてきたので、大助かりです。
引越し、自動車、リフォームだけでなく、色々な見積書を見る機会は、
日常の生活の中で多々ありましたが、自分が見積書を作る立場になるとは
思っていませんでした。
エクセルで見積書を作成していて、セルに見積書番号を付けたいと思って
自動で連番を書き込む方法がわからなくて苦労したりしました。
見積書を先方に送るのも、郵便やＦＡＸで送るのが常識でしたが、今では
電子印を押印して、PDFファイルでメールに添付して送信すれば、
正式な物として十分通用するので、いやはや便利になったものです。
取引先が上場企業でも、それだけで後日郵送する必要もない場合が多いです。
見積書の作成に特化したサイトやブログもかなりありますし、文章だけではなく、
画像入りで丁寧に解説しているサイトは感動すら覚えます。
見積書の作成で困った時は、是非参考にしてみましょう。
ちなみに、英語では、「見積り」は、Estimationですが、「見積書」となった
場合は、Quotationなんです。
しょぼくて作成するのに書き方から勉強しかなり大変でしたが、昨今は、
無料のしかも使いやすく高機能のものが増えてきたので、大助かりです。
引越し、自動車、リフォームだけでなく、色々な見積書を見る機会は、
日常の生活の中で多々ありましたが、自分が見積書を作る立場になるとは
思っていませんでした。
エクセルで見積書を作成していて、セルに見積書番号を付けたいと思って
自動で連番を書き込む方法がわからなくて苦労したりしました。
見積書を先方に送るのも、郵便やＦＡＸで送るのが常識でしたが、今では
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正式な物として十分通用するので、いやはや便利になったものです。
取引先が上場企業でも、それだけで後日郵送する必要もない場合が多いです。
見積書の作成に特化したサイトやブログもかなりありますし、文章だけではなく、
画像入りで丁寧に解説しているサイトは感動すら覚えます。
見積書の作成で困った時は、是非参考にしてみましょう。
ちなみに、英語では、「見積り」は、Estimationですが、「見積書」となった
場合は、Quotationなんです。
| 見積書
